หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 4 มีอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.35 ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 5 มีอายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่อถนปี 2559 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 6,250 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 6 มีอายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 6,250 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 7 มีอายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4,500 ล้านบาท
และหุ้นกู้ชุดที่ 8 มีอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.35 ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 10,300 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทเปิดจองซื้อหุ้นกู้ในวันที่ 28-30 ต.ค.56 โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1-4 จะจำหน่ายให้ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) และ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารธนชาต เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ 1-4
ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 5-8 เปิดจำหน่ายแก่นักลงทุนสถาบัน โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์(ไทย) และ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ เป็นผู้จัดการการจำหน่าย
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 56