บล.เคเคเทรด ระบุในบทวิเคราะห์ฯว่า ได้ปรับเพิ่มประมาณการบมจ.สามารถ ไอ-โมบาย(SIM)สะท้อนอัตรากำไรที่ดีจาก Smart phone โดยใน 3Q56 คาดว่า SIM จะมียอดขายเครื่องราว 8.7 แสนเครื่อง ลดลงจาก 1 ล้านเครื่องใน 2Q56 จากปัจจัยฤดูกาล
อย่างไรก็ดี SIM ยังได้ประโยชน์จากยอดขาย i-Mobile รุ่นใหม่มีราคาเฉลี่ยสูงขึ้นตามสัดส่วน Smart phone ทำให้รักษา Gross margin ได้ที่ 25% ดีกว่าประมาณการทั้งปี 56 ที่ 23.4% จึงได้ปรับประมาณการปี 56-57 เพิ่มจากเดิม 30% และ 20% ตามลำดับ สะท้อน Gross margin ปีนี้ดีขึ้นเป็น 25.8% (เดิม 23.4%) และปี 57 ที่ 25.0% (เดิม 23.2%)
ทั้งนี้ คาดปีนี้ผลการดำเนินงานจากธุรกิจปกติ SIM จะมีกำไร 883 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 432% YoY ส่วนปี 57 คาดกำไรปกติเพิ่มขึ้น 10% เป็น 969 ล้านบาท
พร้อมประเมินมูลค่าเหมาะสมใหม่ SIM ที่ 5.30 บาท จากเดิม 4.10 บาท (PE @ 26 เท่า)