บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยืนยันอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) ของหุ้นกู้มีประกันชุดใหม่ของ บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL) ที่ ‘A+(tha)’ หลังจากที่บริษัทฯ ได้เพิ่มมูลค่าการเสนอขายเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4.7 หมื่นล้านบาทจากเดิมไม่เกิน 4.0 หมื่นล้านบาท
หุ้นกู้ดังกล่าวประกอบด้วยหุ้นกู้ 8 ชุด ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559 ปี 2561 ปี 2563 และปี 2566 โดยมีหลักประกันเป็นหุ้นสามัญของ บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO) ซึ่งถือโดย CPALL เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารบางส่วน ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมแบบมีหลักประกันเพื่อการเข้าซื้อกิจการของ MAKRO
ทั้งนี้ ฟิทช์ได้มีการประกาศจัดอันดับเครดิตสำหรับหุ้นกู้มีประกันชุดดังกล่าวที่ ‘A+(tha)’ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา