บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหุ้นกู้บริษัท จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2560 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.80 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบมจ.บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 5/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2556 (KTC13NA) ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน , ผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน ในช่วงวันที่ 5-6 พ.ย.56 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ KTC13NA และ ช่วงวันที่ 8, 11 พ.ย. 56 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และ วันที่ 11 พ.ย. 56 สำหรับผู้ลงุทนสถาบัน
โดยมีธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารธนชาต และ ธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB+ แนวโน้มเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่18 เม.ย. 56
ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการชำระคืนหนี้ของบริษัท (Refinance)