ทั้งนี้ หุ้นกู้อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.70% ต่อปี และ หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ราคาหน่วยละ 1,000 บาท จัดจำหน่ายผ่านธนาคารชั้นนำ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดให้จองซื้อหรือรับหนังสือชี้ชวนระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2556 ในเวลาทำการ
หุ้นกู้อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 วงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท
หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.95% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ของทรูได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ BBB- โดยทริสเรทติ้ง
ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะนำไปชำระคืนหนี้ของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาบริการต่างๆ ของกลุ่มทรู เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร