บริษัทคาดว่าจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุน 135 ล้านบาท เพื่อขยายพอร์ตสินเชื่อและเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเพียงพอต่อการขยายธุรกิจในอนาคต โดยตั้งเป้ามีพอร์ตสินเชื่อเพิ่มเป็น 1,000 ล้านบาท จาก 9 เดือนมีพอร์ตสินเชื่อรวม 776 ล้านบาท
นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บล.คันทรี่กรุ๊ป ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า มั่นใจว่าหุ้น IPO ของ GCAP จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเนื่องจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัท และเป็นบริษัทที่มีการเติบโตโดดเด่นต่อเนื่องจากกความต้องการสินเชื่อของเกษตรกร นอกจากนั้น เม็ดเงินจากการระดมทุนจะก่อให้เกิดการขยายพอร์ตสินเชื่อของบริษัทและนำเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับถือลงทุนเพื่อหวังผลในอนาคต
"ราคา 2.70 บาท/หุ้น เป็นราคาที่น่าสนใจ และมีส่วนลดให้นักลงทุน 49%"นายชูพงศ์ กล่าว
นายสันติ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมั่นใจรายได้เป็นไปตามเป้าหมายโดยเติบโต 15-20% ขณะที่กำไรก็จะเติบโตตามรายได้ เนื่องจากมียอดสินเชื่อการเกษตรเข้ามามากขึ้น รวมถึงเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานดีและเป็นบริษัทเดียวที่ทำสินเชื่อด้านเครื่องจักรการเกษตร โดย 9 เดือนที่ผ่านมามีพอร์ตสินเชื่อแล้ว 776 ล้านบาท
ทั้งนี้ หลังจากการเพิ่มทุนอัตราหนี้สินต่อทุนจะต่ำกว่า 3 เท่า จากปัจจุบันอยู่ที่ 5 เท่า เนื่องจากเงินที่ได้จากการระดมทุนจะเอามาปล่อยสินเชื่อมากขึ้นทดแทนจากการกู้ธนาคาร ทำให้ลดต้นทุนทางการเงินได้
นอกจากนี้ บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 57 เติบโต 20% ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL)มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากปี 55 อยู่ที่ 5% และมีเงินทุนสำรองมากกว่า 17 ล้านบาท โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 50% พร้อมกันนี้บริษัทจะขยายจุดให้บริการเพิ่มอีก 1 แห่งที่ จ.ชัยนาท จากปัจจุบันมีทั้งหมด 6 แห่ง ส่วนกำไรคาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากมีเงินทุนไปปล่อยกู้มากขึ้นหลังจากได้มีการระดมทุน