บล.ทรีนีตี้ ระบุในบทวิเคราะห์ฯประเมินราคาเป้าหมายของหุ้น บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี(AIE)ไว้ที่ 5.50 บาท โดย ประเมินกำไรสุทธิปี 57 ที่ 412 ล้านบาท หลังได้แรงหนุนจากความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซลมากขึ้น โดยกระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดบังคับใช้น้ำมันดีเซล B7 ตั้งแต่ปี 57 เป็นผลให้ความต้องการใช้ B100 เพิ่มขึ้น 40%YoY ซึ่งจะช่วยหนุนฐานกำไรของบริษัท
ทั้งนี้ มองว่าบริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ 2.5-5% และ 1-2% จากเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากกรดไขมัน และโครงการปรับปรุงการกระบวนการผลิต คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในปี 58 จะส่งผลให้อัตรากำไรขึ้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 59 เป็นต้นไป นอกจากนี้ คาดเงินปันผล ปี 56 และ ปี 57 ที่ 6 สตางค์ และ 15 สตางค์ ตามลำดับ
คาดผลประกอบการปี 57-58 เติบโตต่อเนื่อง หลังกระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดบังคับใช้น้ำมันไบโอดีเซล B7 ในวันที่ 1 ม.ค.57 จะเปลี่ยนมาตราฐานจากน้ำมันไบโอดีเซล B5 เป็น B7 ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นจากเดิม 5% เป็น 7% หรือเพิ่มขึ้น 40% เท่ากับว่าจะมีความต้องการซื้อน้ำมันไบโอดีเซล B100 จากกลุ่มผู้ค้าน้ำมันและโรงกลั่นในตลาดเพิ่มขึ้นถึง 40%
นอกจากนี้ คาดว่าความคืบหน้าการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จากกำลังการผลิตเดิมที่ 400,000 ลิตรต่อวัน เป็น 550,000 ลิตรต่อวัน +37.5% จะติดตั้งแล้วเสร็จภายในปี 56 และพร้อมเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 57 ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญผลักดันรายได้และฐานกำไรให้เติบโตในระยะยาว เบื้องต้นประเมิน กำไรสุทธิปี 57-58 ไว้ที่ 412 ล้านบาท และ 492 ล้านบาท ตามลำดับ