บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP) ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดแรกหุ้นกู้อายุ 3 ปี หรือครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 มูลค่าเสนอขาย 1,150 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และชุดที่ 2 เป็นหุ้นกู้อายุ 5 ปี หรือครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 มูลค่าเสนอขาย 350 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัทเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อตั้งแต่วันที่ 21-23 มกราคม 2557 ผ่านผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้คือ ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารไทยพาณิชย์
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A- แนวโน้มเครดิต คงที่ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557
บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปใช้ในกำรชำระคืนเงินกู้/หุ้นกู้ ซื้อที่ดินเพื่อกำรพัฒนาและเป็นวงเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท