(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้านี้แก่วงลงตามภูมิภาค ปัจจัยเดิมยังไม่คลี่คลาย

ในขณะที่ปัจจัยภายนอกก็ยังกดดดัน หลังจากที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนในเดือนม.ค.ลดลงสู่ ระดับ 53.4 จากเดือนธ.ค.ที่ระดับ 54.6 ประกอบกับตลาดหุ้นในสหรัฐฯมีความผันผวนค่อนข้างมาก หลังคณะกรรมการกำหนด นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ(FOMC)มีมติปรับลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE)ลงอีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์ จึงมี แนวโน้มที่เงินทุนต่างประเทศอาจจะไหลออกจากตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย ส่งผลให้ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศยังคงกดดัน ตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง

สำหรับตลาดภูมิภาคที่เปิดทำการในวันนี้ ปรับตัวอยู่ในแดนลบทั้งหมด

พร้อมให้แนวรับ 1,265 จุด และแนวต้าน 1,290 จุด

ประเด็นของการพิจารณาการลงทุน :

• ตลาดหุ้นนิวยอร์คล่าสุด(31 ม.ค.)ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 15,698.85 จุด ลดลง 149.76 จุด(-0.94%),ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 1,782.59 จุด ลดลง 11.60 จุด(-0.65%), ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 4,103.88 จุด ลดลง 19.25 จุด(-0.47%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้านี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ ลดลง 125.97 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี้ ลดลง 11.06 จุด, ดัชนี PSE Composite ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 0.58 จุด, ดัชนี Jakarta Composite ตลาดหุ้นอินโดนีเซียเปิดวันนี้ ลดลง 11.76 จุด และดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี้ ลดลง 15.81 จุด

ส่วนตลาดหุ้นจีน ตลาดหุ้นฮ่องกง ตลาดหุ้นไต้หวัน ตลาดหุ้นเวียดนาม และตลาดหุ้นมาเลเซีย ปิดทำการวันนี้ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด(31 ม.ค.)ที่ 1,274.28 จุด เพิ่มขึ้น 10.21 จุด (+0.81%)
• นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2,375.32 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 ม.ค.57
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน มี.ค.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด(31 ม.ค.)ที่ 97.49 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 74 เซนต์
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด(31 ม.ค.)ที่ 7.27 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
• เงินบาทเช้านี้เปิด 33.00/02 แนวโน้มแข็งค่าหลังการเมืองไม่มีเหตุรุนแรง
• กกต.สรุปเลือกตั้งทั่วประเทศ เปิดลงคะแนนได้ 83,669 หน่วย จาก 93,952 หน่วย คิดเป็น 89.2% งดลงคะแนน 18 จังหวัด โดยงดทั้งจังหวัด 9 จังหวัด งดบางส่วน 9 จังหวัด รวม 67 เขต นายกฯ พอใจภาพรวมไร้ปัญหา รัฐบาลหวัง กกต.จัดเลือกตั้งใหม่ภายใน 7 วัน ด้าน กกต.ไม่เร่งจัดหย่อนบัตรรอบใหม่
• นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ปัญหาการเลือกตั้งไม่สามารถตั้งรัฐบาลใหม่ได้ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ระบุว่าต้องใช้เวลาเลือกตั้งไปถึงกลางปีถึงจะเลือกตั้งได้หมด ถือเป็นปัจจัยที่จะกระทบกับเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรงยาวไปจนถึงปีหน้า
• "พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล"ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมประจำเดือน วันจันทร์ที่ 3 ก.พ. ของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย ส.อ.ท. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย จะหยิบยกปัญหาความติดขัดด้านสภาพคล่องของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การเมืองขึ้นมาหารือ
• ทริสเรทติ้งชี้การเมืองยังไม่กระทบเครดิตเรทติ้งเอกชน เหตุโครงสร้างฐานการเงินแข็งแกร่ง แถมหลายรายปรับตัวชะลอลงทุน ลดการก่อหนี้ เผยแม้กลุ่มโรงแรม- ท่องเที่ยวถูกกระทบ แต่ มองเป็นปัจจัยระยะสั้น ยังไม่กระทบพื้นฐาน ธุรกิจ เชื่อผู้ประกอบการยังรับไหว หากเหตุการณ์ลากยาวไม่เกิน 6 เดือน หรือภายในกลางปีนี้
• "แบงก์ชาติ" เผยยอดขายบ้านแนวราบ ปี 2556 ชะลอ ผลจากประชาชนห่วงว่าจะเกิดเหตุน้ำท่วมซ้ำ ขณะที่ยอดเปิดขายคอนโดมิเนียมใหม่ยังเพิ่ม โดยเฉพาะคอนโดฯ ราคาต่ำ 3 ล้านบาท ส่วนภาวะอสังหาฯ เดือนธ.ค. พบอุปสงค์เพิ่มเล็กน้อย สวนทางอุปทานใหม่ที่ลดลงจากความกังวลทางการเมือง
• ธปท.เผยนายแบงก์ส่วนใหญ่มองไตรมาสแรกของปี 57 ความต้องการสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นทั้งเกิดจากภาคธุรกิจและครัวเรือน แต่ก็เริ่มชะลอลงจากความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนชะลอตัวมากและต่ำกว่าที่ธนาคารพาณิชย์คาดการณ์ ด้านเงินฝาก ตั้งแต่ครึ่งหลังปี 56 ธนาคารพาณิชย์ลดความร้อนแรงแข่งขันเงินฝาก เหตุปรับแผนการให้สินเชื่อในยุคเศรษฐกิจแผ่วต่างกับธนาคารรัฐหันมาระดมเงินฝากในอัตราสูงขึ้น
• ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุเศรษฐกิจไตรมาสแรกยังรับแรงกดดันหนักจากภาคการเมือง อาจหดตัว 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าหรือโต 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ไตรมาส 4 ปี 56 ขยายตัว 0.0

*หุ้นเด่นวันนี้

• PTTGC(ฟินันเซีย ไซรัส)"ซื้อ"คาดกำไรจากการดำเนินงานปกติใน 4Q13 -22% Q-Q และ -11% Y-Y จากค่าการกลั่นที่ไม่สดใส กำไรสต็อกลดลง และมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้คาดกำไรสุทธิทั้งปี 2013 ลดลง 2% Y-Y ยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2014 ที่คาดเพิ่ม 15% จาก margin ที่ดีขึ้นของสินค้าสายโอเลฟินส์ และการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นหลังขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตในปีก่อน แต่ปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 80 บาทจาก 90 บาท ล้อกับ PE ของภูมิภาคที่ลดลง
• TMB(เคเคเทรด)"ซื้อ"เป้า 2.70 บาท ปัจจัยกดดันราคาหุ้นระยะสั้นจบลงแล้ว หลังธนาคารออกมาระบุว่าไม่ได้เข้าร่วมประมูลสินเชื่อให้กับโครงการรับจำนำข้าว ขณะที่ในเชิงพื้นฐานประเมินว่า TMB จะมีกำไรสุทธิในปี 2557 เพิ่มขึ้น 39% YoY ซึ่งถือว่าโดดเด่นมากเพราะสูงที่สุดในกลุ่มฯที่โดยเฉลี่ยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเพียง 4% YoY ในปี 2557 นอกจากนี้จุดเด่นที่สำคัญของ TMB คือ ความสามารถในการรับความเสี่ยงที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต จากระดับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงราว 16% โดยเป็น Tier 1 ราว 10% นอกจากนี้ยังมี Coverage Ratio ที่ราว 140% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มฯค่อนข้างมาก
• SPALI(เคเคเทรด)"ซื้อ"เป้า 22.40 บาท ราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมา 6% ตั้งแต่ 17 ม.ค.2557 ตอบสนองผลประกอบการใน 4Q56 ที่อาจทำได้น้อยกว่าคาดไปแล้ว อย่างไรก็ดีการพักตัวลงของราคาในระยะสั้นมองเป็นโอกาสในการซื้อ เนื่องจากงานในมือที่โอนกรรมสิทธิ์ไม่ทันใน 4Q56 จากโครงการ SPALI Premier -ราชเทวี จะกลับมาโอนกรรมสิทธิ์ใน 1Q57 แทน ขณะที่แนวโน้มของผลการดำเนินงานในปี 2557 มีความไม่แน่นอนน้อยสุดเมื่อเทียบกับกลุ่ม จากงานในมือที่รองรับรายได้สูงถึง 90% ประเมินกำไรสุทธิในปี 2557 ไว้ที่ 3.85 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% YoY ใกล้เคียงกับปี 2556
• JAS(เมย์แบงก์ กิมเอ็ง)"ทยอยสะสม"เป้า 9 บาท คาดกำไรปกติ 4Q56 จะขยายตัวทั้ง yoy และ qoq ตามการเติบโตของจำนวนลูกค้าใหม่ในธุรกิจ Broadband และการรุกขยายเข้าสู่ตลาดบนผ่านการให้บริการ FTTX โดยเบื้องต้นคาดการณ์กำไรปกติ 4Q56 ที่ 800 ล้านบาท +/- จาก 3Q56 ที่ 762 ล้านบาท และราคาหุ้นมี Catalyst รออยู่ จากแผนการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่ระหว่างศึกษา และคาดว่าจะมีความคืบหน้าใน 1H57 พร้อมคาดกำไรปกติปี 2557 จะเติบโต +20.2% yoy เป็น 3,872 ล้านบาท