บมจ.การบินไทย (THAI) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 3.2 พันล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ชุด หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2562 มูลค่า 1.2 พันล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.71 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2564 มูลค่า 1 พันล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.14 ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 มูลค่า 1 พันล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.58 ต่อปี
บริษัทเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ วันที่ 5-6 ก.พ. 57 ผ่านธนาคารกสิกรไทยซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ระดับ A+ แนวโน้มอันดับเครดิต Negative โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 56
ทั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ลงทุนในสินทรัพย์ ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระหรืออาจนำไปชำระคืนเงินกู้ของบริษัทที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่าได้