ธนาคารเกียรตินาคิน (KKP) จะเสนอขายหุ้นกู้ของ อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายมีมูลค่ารวม ไม่เกิน 4,000,000,000 บาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.78 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ ในช่วงระหว่างวันที่ 18 - 20 ก.พ. 57 ผ่านบล.ภัทร ที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ธนาคารเกียรตินาคิน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ในอันดับ A-/Positive Outlook จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556
การเสนอขายครั้งนี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายการดำเนินธุรกิจหลักของธนาคาร รวมทั้งธุรกิจอื่นตามความเหมาะสมของสภาวะเศรษฐกิจ และนำเงินอีกส่วนหนึ่งมาใช้ในการปรับโครงสร้างเงินทุนให้สอดคล้องกับระยะเวลาการให้สินเชื่อ รวมทั้งทดแทนเงินฝากและเงินให้กู้ยืมบางส่วนที่กำลังจะครบกำหนด