บมจ.ไทยออยล์ (TOP) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวมไม่เกิน 15,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 7, 10-11 มี.ค. 57 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหู้นกู้ 4 ราย คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
หุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งเป็น 4 ชุด ชุดแรกอายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.41 ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท, ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.13 ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท, ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.61 ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และ ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.84 ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ที่จัดจำหน่ายในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ “AA-“แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “คงที่"จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557