ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2559 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4,500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองสำหรับเสนอขายเพิ่มาเติมอีกจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.34 ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองสำหรับเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อในวันที่ 1-3 เมษายน 2557 ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ AAA(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 โดยธนาคารจะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารตลอดอายุของหุ้นกู้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ไดรับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อไปใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือ ใช้ในการดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ธนาคาร