บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 4 ชุด ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนพ.ศ. 2560 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.73 ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.35 ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท ชุดที่ 3 อายุ 7 ปีครบกำหนดไถ่ถอนพ.ศ. 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.81 ต่อปี มูลค่า 2,500 ล้านบาท และชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.18 ต่อปี มูลค่า 3,500 ล้านบาท
ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะการจองซื้อหุ้นกู้วันที่ 8-10 เม.ย. 57 ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ทั้งนี้ บางจากปิโตรเลียมได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A- แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “คงที่" จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนชำระคืนหนี้ และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท