เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 57 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อารียา พรอพเพอร์ตี้ ได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ BBB- แนวโน้มอันดับเครดิต Negative โดยบริษัททริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการชำระหนี้คืนบางส่วน ลงทุนในโครงการต่างๆของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน