บริษัทจะกระจายหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 957,827,000 หุ้น คิดเป็น 24.6% ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ปัจุบันมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 3,888,000,000 บาท เมื่อเสนอขายหุ้นแล้วจะกลายเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 3,274,573,000 บาท ราคาพาร์อยู่ที่ 1 บาท คาดว่าการระดมทุนครั้งนี้จะได้เงินจำนวนกว่า 9 พันล้านบาท เพื่อนำมาใช้ขยายกำลังการผลิตโรงงานน้ำตาล ลงทุนสร้างโรงงานปุ๋ยชีวภาพ 50 ล้านบาท ลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อย 2 แห่ง แห่งละ 960 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าให้บริษัทฯ และโครงการผลิตนำเชื่อมและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ จำนวน 980 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
"เราตั้งราคา IPO อยู่ที่ 10 บาท เราก็มีการคำนวนราคาจาก P/E อยู่ที่ 13-14 เท่า ส่วนการเข้าซื้อขายวันแรกราคาจะเป็นไปในทิศทางไหนก็ต้องรอดู Sentiment ของตลาดด้วย ไม่ใช่เพียงแต่ดูราคา IPO เท่านั้น"นายคมกฤต กล่าว
ด้านนายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้บริษัทฯมีแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือ บล.เคที ซีมีโก้ ขณะที่มีบล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเทศไทย และบล.เออีซี เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายในครั้งนี้