บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์(KCE)ราคาพื้นฐานเป็น 39 บาท เห็นว่าแนวโน้มธุรกิจระยะกลาง-ยาวยังคงเป็นบวกกับ KCE ผลพวงจากแนวโน้มวัฎจักรธุรกิจที่เป็นขาขึ้น อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยุโรปฟื้นตัวชัดเจน ทำให้มีอุปสงค์เข้ามามาก ด้านส่วนเพิ่มที่จะเกิดในอนาคตมาจากคำสั่งซื้อที่มากขึ้นมารองรับกำลังการผลิตโรงงานแห่งใหม่
ทั้งนี้ คาดการณ์กำไรสุทธิ 1Q57 ที่ใกล้ประกาศ คาดว่าจะออกมาเป็นกำไรที่แข็งแกร่งคือ 422 ล้านบาท (+25% q-o-q,+55% y-o-y) แรงผลักดันมาจากยอดขายที่สูง ในสกุลบาทเพิ่ม +10% q-o-q และ +37% y-o-y ส่วนสกุลเหรียญสหรัฐ เพิ่ม +7% q-o-q และ +25% y-o-y สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นสูงเป็นพิเศษถึง 31% เทียบกับ q-o-q ที่ 28.9% แรงสนับสนุนหลักคือ มีการใช้กำลังการผลิตในอัตราที่มากขึ้น
พร้อมปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 57 และ 58 ขึ้นสูงถึง 28% และ 32% ตามลำดับ สืบเนื่องจากคาดว่ายอดขายสกุลเหรียญสหรัฐได้ปรับเพิ่ม 16% และ 15% ตามลำดับ อีกทั้งอัตรากำไรขั้นต้นก็ปรับตัวดีขึ้นเป็น 29% ทั้งสองปี จากเดิมที่ 26%ในปี 56 เพราะได้มีการใช้กำลังการผลิตในอัตราที่มากขึ้น มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการอ่อนค่าของเงินบาท สำหรับกำลังการผลิตส่วนเพิ่มใหม่เฟส 1 ที่ลาดกระบังคาดว่าจะเริ่มได้ 4Q57 แต่ก็ยังไม่ได้มีส่วนเพิ่มยอดขายในงวดปีนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้านการเรียกร้องเงินชดเชยค่าประกันประมาณ 300-400 ล้านบาท สำหรับธุรกิจหยุดชะงักในอดีต ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา และสามารถจะช่วยเพิ่มผลกำไรปีนี้ได้ อย่างไรก็ตามเรายังไม่ใส่เรื่องนี้ไว้ในประมาณการ