บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.40 ต่อปี ตลาดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ จะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนให้แก่ นักลงทุนทั่วไป และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 7-9 พ.ค. 57 นี้ โดยมีธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารซีไอเอ็มีบีไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อยู่ที่ระดับ BBB- แนวโน้มอันดับเครดิต"คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 เม.ย.57
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้สำหรับการจัดหาเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ พร้อมใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และใช้ทดแทนเงินกู้ประเภท Project finance ที่ยังไม่ได้เบิกจากสถาบันการเงิน และสำรองเพื่อทดแทนเงินกู้ประเภท Project finance ที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายธุรกิจในอนาคต และ เพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้คงค้าง