บล.โกลเบล็ก ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ.บ้านปู(BANPU)เป้าปี 57 อยู่ที่ 33.30 บาท แจ้งกำไรสุทธิ 1Q57 เป็นไปตามที่เรา และตลาดคาดไว้โดยมีกำไรสุทธิ 1Q57 ที่ 1,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 179%qoq และ 139%yoy
ด้านบล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)แนะ"ซื้อเก็งกำไร"หุ้น BANPU ราคาเป้าหมาย (SOTP) 29.50 บาท ผลประกอบการ 1Q57 ที่ดีกว่าคาด อาจเป็นปัจจัยหนุนในระยะสั้น อย่างไรก็ตามตลาดถ่านหินที่ยังคงตกต่ำจากภาวะอุปทานส่วนเกิน
BANPU รายงานกำไรสุทธิ 1,801 ล้านบาท (+139% YoY, +120% QoQ) ดีกว่าที่เราและตลาดคาดที่ 1,393 และ 1,186 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นผลจากกำไร Coal swap ที่ 34.9 ล้านเหรียญ สูงกว่าคาด 17 ล้านเหรียญ หากไม่รวมรายการพิเศษผลประกอบการดีกว่าคาดเล็กน้อย
แนวโน้มผลประกอบการ 2Q57 อ่อนลง QoQ หลัง CEY มีแผนการย้าย longwall ของเหมือง Mandalong เป็นเวลา3 สัปดาห์ทำให้ปริมาณการผลิตและขายลดลง ซึ่งจะมีส่วนทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจถ่านหินในออสเตรเลียลดลงอีกด้วย กำไรจาก coal swap จำนวนมากใน 1Q57 คาดจะไม่เกิดซ้ำ ผลประกอบการ 1Q57 คิดเป็น 45.8% ของประมาณการ FY2557 ที่ 3,930 ล้านบาท จึงอาจมี upside ต่อประมาณการของเราประมาณ 10%