ทั้งนี้จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 3,500 ล้านบาท และเป็นหุ้นกู้สำรองสำหรับเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.55 ต่อปี
บริษัทเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน โดยเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 26-29 พ.ค. 57 ผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารซีไอเอ็มีบีไทย ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เอเชียพัส และ ธนาคารธนชาต
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืที่ระดับ BBB โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 57
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้เดิมของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (SPCG ถือ 100%)ซึ่งมีจำนวนประมาณ 2,600 ล้านบาท และ/หรือใข้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ทั้งนี้หนี้เดิมของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด มีจำนวนประมาณ 2,600 ล้านบาทเป็นหนี้ตาม Credit Facilities Agreement dated 13 February 2013 ซึ่งธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ให้กุ้ และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร่วมกับธนาคารอื่นในหุ้นกู้นี้ด้วย