บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัท วงเงินรวม 6 พันล้านบาท เป็นหุ้นกู้อายุ 5 ปี หรือครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.15 ต่อปี เสนอขายไม่เกิน 5 พันล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเสนอขายเพิ่มเติมอีก 1 พันล้านบาท
ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ครั้งที่ 1/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดบางส่วนหรือทั้งหมด (ITD146A) และผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป
ระยะเวลาเสนอขายวันที่ 18-19 มิ.ย.57 สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ ITD146A และ วันที่ 23-25 มิ.ย. 57 สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป ผ่านธ.ไทยพาณิชย์ และ ธ.กรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB- จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 57
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน