ทั้งนี้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557 โดยมีธ.ธนชาต และ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ระดับ BBB+(tha) แนวโน้ม Positive โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557
บริษัทจะนำเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชำระคืนหนี้