บล.เอเชีย พลัส ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE)ให้ราคาเป้าหมาย 40.50 บาท คาดจะมีกำไรสุทธิงวด 2Q57 เท่ากับ 476 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.3% qoq และ 141.0% yoy เดินหน้าขึ้นทำ new high ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 โดยคาดยอดขายรวมเท่ากับ 2.8 พันล้านบาท เติบโต 1.4% qoq เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วง High Season ทำให้มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าเพิ่มขึ้น และสามารถหักล้างกับค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลล่าร์สหรัฐฯ เฉลี่ยจะแข็งค่าเล็กน้อยราว 0.6% qoq ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินยูโรเฉลี่ย
ประกอบกับโรงงานผลิตทั้ง 3 แห่ง ของ KCE สามารถเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตทำให้ค่าโสหุ้ยการผลิต (Overhead cost) ต่อหน่วยลดลง และยังสามารถควบคุมจำนวนของเสีย (Scarp Rate) ให้อยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้คาดการณ์ Gross Margin เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาที่ 31.7% นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยยังประเมินว่าสัดส่วนค่าใช้จ่าย SG&A/Sales ลดลงเหลือ 15.0% เนื่องจากการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ลดลง
ด้านบล.เคเคเทรด แนะ"ซื้อเก็งกำไร"หุ้น KCE ให้มูลค่าเหมาะสม 41 บาท ในระยะสั้นเชื่อว่าราคาหุ้นน่าจะได้ปัจจัยหนุนจากแนวโน้มผลประกอบการ 2Q57 ที่เราคาดว่าจะทำสถิติใหม่ที่ 483 ล้านบาท เพิ่มโดดเด่น 144% YoY และ 10% QoQ เราปรับประมาณการกำไรปี 2557 - 2558 เพิ่มจากความสามารถในการทำกำไรที่ดีจากระดับการสูญเสียระหว่างการผลิตที่ไม่เพิ่มแม้ว่าจะมีการขยายโรงงานใหม่ แม้ราคาปัจจุบันมี Upside 5% แต่มองว่าราคาหุ้น KCE มีโอกาสปรับตัวได้ดีกว่ากลุ่มฯและ SET จากโอกาสที่ Consensus จะปรับมุมมองที่เป็นบวกเพิ่มต่อผลการดำเนินงานอีกทั้งยังแนวโน้มธุรกิจปกติจะมีกำไรทำสถิติใหม่ต่ออีกใร 3Q57