ทั้งนี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 1 คงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 2 คงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 3 คงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยนเท่ากับร้อยละ 4.24 ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของ KTC ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (KTC148A) ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 13-14 ส.ค.57 และจะเสนอขายให้ผู้ลงทนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันในวันที่ 15-18 ส.ค. ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารธนชาต และ ธนาคารยูโอบี ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ BBB+ แนวโน้มเครดิต Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 เม.ย.57
ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการชำระคืนหนี้ของบริษัท (Refinance)