การเสนอขายแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ คาดว่าวันที่ 24-26 ก.ย.57 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ KTC 14OA ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และมีชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 21 ส.ค.57 ซึ่งหุ้นกู้ KTC14OA นี้จะครบกำหนดในวันที่ 17 ต.ค.นี้ และคาดว่าวันที่ 13-16 ต.ค.57 จะเสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่สถาบัน เพื่อเป็นทางเลือกในการออมอีกทางหนึ่ง ขายขั้นต่ำที่ 1 แสนบาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 แสนบาท
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะได้รับสิทธิในการซื้อก่อน โดยจองซื้อได้ในจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนหน่วยของหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ (สิทธิไม่เกิน 1 หุ้นกู้ใหม่ : 1 หุ้นกู้เดิม) มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นกู้ที่เหลือทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ซึ่งไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยหวังว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนด้วยดีเช่นเดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมา
หุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+" จากบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งสะท้อนความเข้มแข็งของเคทีซีในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการครึ่งแรกของปี 57 เป็นบวกทุกด้าน ด้วยกำไรสุทธิ 826 ล้านบาท เติบโตสูงถึง 65% จากกำไรดำเนินงาน (ไม่รวมรายการพิเศษ) ของปีก่อน ในส่วนของกลยุทธ์การทำตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ จะออกแคมเปญบัตรเครดิตเข้าถึงสมาชิกเฉพาะกลุ่ม รุกหนักสินเชื่อพร้อมใช้ที่มากับคุณสมบัติใหม่ผ่อนชำระยาวนาน และบริการออนไลน์ที่ครบวงจร ควบคู่กับการควบคุมความเสี่ยงและคุณภาพหนี้ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน