บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้งดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ ในช่วงวันที่ 29-30 ก.ย.57 ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้จาการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระหนี้เดิมและ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ บล.โนมูระ พัฒนสิน
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ BB+ / Developing โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557