เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อวันที่ 30 ก.ย. 57 ผ่านธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 57
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากากรเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน การดำเนินกิจการของบริษัท และนำเงินบางส่วนไปชำระคืนเงินกู้ที่ครบกำหนด