วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้ลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิต ชำระคืนเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท
บมจ. น้ำตาลและอ้อยตะวันออก ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายจากอ้อยเป็นหลัก และดำเนินธุรกิจที่นำผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากการผลิตน้ำตาลทราบ อาทิเช่น ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจผลิตเอทานอล ธุรกิจผลิตก๊าซชีวภาพ และธุรกิจผลิตปุ๋ย
ผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 ก.ย.2557 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 4,553.5 ล้านบาท กำไรเบ็ดเสร็จรวม 279.6 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 10,751.0 ล้านบาท หนี้สินรวม 7,026.9 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 3,724.2 ล้านบาท
ณ วันที่ 17 พ.ย.2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,300 ล้านบาท มีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,700 ล้านบาท แบ่งเป็น 1,700 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แล้ว บริษัทฯจะมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วเพิ่มเป็น 2,300 ล้านบาท แบ่งเป็น 2,300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 17 พ.ย.2557 คือ บุคคลในครอบครัววัธนเวคิน ถือหุ้น 1,000,001,200 หุ้นหรือคิดเป็น 58.82% หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 43.48% รองลงมาบริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด ถือหุ้น 699,998,800 หุ้นหรือคิดเป็น 41.18% หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 30.43%
บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ