ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง EPG ขาย IPO 700 ล้านหุ้น คาดเข้า SET ทัน ธ.ค.นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday December 3, 2014 16:59 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รศ.เฉลียว วิทูรปกรณ์ กรรมการบริหาร บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกแปรรูป เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก(IPO)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) หมวดวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials)ภายในเดือน ธ.ค.57 โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมี บล.ไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ทั้งนี้ EPG จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 700 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ EPG จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,800 ล้านบาท โดยกลุ่มวิทูรปกรณ์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือ 75% ภายหลังการเสนอขายหุ้นไอพีโอ

วัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมและนำไปขยายธุรกิจในกลุ่ม EPG เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่ม EPG เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในด้านการคิดค้นและพัฒนาส่วนผสมต่างๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ มีคุณภาพสูง และมีเครื่องหมายการค้าของตนเองที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและผู้บริโภคเป็นอย่างดี สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เช่น ฉนวนกันความร้อนและความเย็นในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งสำหรับยานยนต์ และบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มและอาหาร ทำให้ EPG มั่นใจว่า ในปีงบการเงิน 2558 ระหว่างเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 รายได้ของกลุ่มจะเติบโตตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 8-10%

ปัจจุบันธุรกิจในกลุ่ม EPG ประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก คือ 1.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น ที่มีคุณสมบัติพิเศษไม่ลามไฟและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำโดยแบรนด์แอร์โรเฟล็กซ์(AEROFLEX) และ “AEROCEL" และ “CELFLEX" โดยในปีงบการเงิน 57 ระหว่างเดือน เม.ย.56-มี.ค.57 มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 34% ของรายได้หลักทั้งหมดของกลุ่ม EPG ที่มีมูลค่าประมาณ 6,592 ล้านบาท

2.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งยานยนต์ ที่มีความแข็งแรง ได้มาตรฐานความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์แอร์โรคลาส (Aeroklas) ซึ่งเป็นผู้ผลิตพื้นปูกระบะที่มีกำลังการผลิตรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 33% 3.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกคุณภาพสูง โดยเฉพาะเกรดพรีเมี่ยม (Premium Product) ภายใต้แบรนด์ EPP มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 33%

4.ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ ดำเนินการโดยบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี จำกัด (เซี่ยงไฮ้) (APT) เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น ทั้งในประเทศจีนและส่งออก รวมทั้งทำหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับบริษัทในกลุ่มในประเทศไทยและต่างประเทศ และ 5. ธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนา

ทั้ง 5 ธุรกิจของกลุ่ม EPG ดังกล่าวข้างต้น มีจุดเริ่มต้นและเติบโตจากการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรม ทำให้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม EPG มีคุณภาพ และการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง ทั้งยังมีสิทธิบัตรนับร้อยฉบับ โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม EPG ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีการส่งออกครอบคลุมกว่า 100 ประเทศทั่วโลก


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ