ทั้งนี้เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้วันที่ 15-17 ธันวาคม 2557
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ BB+/Developing โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธูนาคารกรุงศรีอยุธยา บล.โนมูระ พัฒนสิน และ บล.เคจีไอ(ประเทศไทย)
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระหนี้เดิม และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน