บมจ.การบินไทย(THAI) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอหุ้นกู้ของบริษัท วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ 3 ชุด ชุดที่ 1 มีมูลค่า 1,230 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 62 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.46 ต่อปี ชุดที่ 2 มีมูลค่า 1,340 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 64 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.76 ต่อปี และชุดที่ 3 มูลค่า 1,430 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 67 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.98 ต่อปี
บริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 23-25 ธ.ค.57 โดยธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บล.คัททรี่ กรุ๊ป เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.57
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ลงทุนในสินทรัพย์ ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ และอาจนำไปชำระคืนเงินกู้ของบริษัทที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่าได้