บมจ.ซีพีออลล์ (CPALL) เสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 มูลค่าไม่เกิน 6 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.45 ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 มูลค่าไม่เกิน 4 พันล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.80 ต่อปี
ทั้งนี้ บริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อในวันที่ 24-25 ธ.ค.57 ผ่านธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที้ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปชำระคืนหนี้เงินกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ที่ระดับ A+(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.57