เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 13-15 ม.ค.57 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารธนชาต และ ธนาคารยูโอบี
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ "BBB" แนวโน้มเครดิต "คงที่" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.57
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ปล่อยสินเชื่อ และ/หรือ เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ