(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าทรงตัว/ปรับลงเล็กน้อย-รอผลประชุม ECB-จับตาเงินฟรังก์สวิส

ด้วยปัจจัยนี้คงเป็นผลทำให้ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์(SNB)ตัดสินใจยกเลิกมาตรการควบคุมสกุลเงินฟรังก์ ซึ่งการปล่อยให้เงินฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินยูโร เพราะหวั่นเกรงว่าหาก ECB มีการใช้มาตรการ QE จริงก็จะทำให้เม็ดเงินไหลเข้าสวิสมากขึ้น ซึ่งก็จะทำให้เงินฟรังก์สวิสแข็งค่าค่าได้ จึงปล่อยให้เงินฟรังก์สวิสแข็งค่าเลยเพื่อที่เงินจะได้ไม่เข้าสวิสมาก

ด้านตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้เปิดมาก็เคลื่อนไหวทั้งในแดนบวก-ลบเล็กน้อย ต่างยังรอดูผลประชุม ECB ปัจจัยนอกประเทศส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาพบวก

พร้อมให้กรอบการแกว่งไว้ที่ 1,510-1,525 จุด

ประเด็นของการพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์คล่าสุด(15 ม.ค.58)ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,320.71 จุด ร่วงลง 106.38 จุด(-0.61%), ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,570.82 จุด ลดลง 68.50 จุด(-1.48%), ดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,992.67 จุด ลดลง 18.60 จุด(-0.92%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้าวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ ลดลง 295.74 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ ลดลง 154.06 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 80.68 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี้ ลดลง 7.07 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี้ ลดลง 13.31 จุด และดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซียเปิดวันนี้ ลดลง 4.81 จุด
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด(15 ม.ค.58)1,523.38 จุด เพิ่มขึ้น 0.14 จุด(+0.01%)
• นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 3,130.86 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 ม.ค.58
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ก.พ.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด(15 ม.ค.58) ปิดที่ 46.25 ดอลลาร์/บาร์เรล ร่วงลง 2.23 ดอลลาร์
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด(15 ม.ค.58)ที่ 7.71 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 32.71/72 แข็งค่าตามภูมิภาค หลังแบงก์ชาติสวิสยุติคุมค่าเงิน-ลดดบ.
• "ประจิน" เดินหน้ารถไฟทางคู่ไทย-จีน ตีกรอบงบ 4 แสนล้าน ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปีครึ่ง คาดเริ่มก่อสร้างเฟสแรกเดือน ก.ย. ปีนี้ เปิดบริการได้ปลายปี 2560 ด้านบัวแก้วชี้ เป็นการยืนยันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งอาเซียนขณะนักวิชาการชี้หวั่นงบบานปลาย หากเลี่ยงประมูล แนะเปิดรายละเอียดสัญญาลงทุน
• สมาคมนักวิเคราะห์ ประเมินผลกระทบราคาน้ำมันร่วง กดกำไรกลุ่มพลังงานปีนี้ลดลง 38,806 ล้านบาท เพิ่มเท่าตัวจากปีก่อนที่กำไรลด 15,488 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มขนส่ง ค้าส่ง-ค้าปลีก ได้ประโยชน์ด้านต้นทุน ดันกำไรพุ่ง คาดราคาน้ำมันแตะระดับต่ำสุดที่ 40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
• "แบงก์ชาติ" เผยเป้าสินเชื่อแบงก์ปีนี้โต 7% สอดรับภาวะเศรษฐกิจ ยอมรับเอ็นพีแอลพุ่งจากหนี้ครัวเรือน ย้ำไม่น่าห่วง เหตุให้แบงก์เร่งกันสำรองเพิ่ม ล่าสุด "บีไอเอส" แตะ 17% ลุ้นเศรษฐกิจฟื้นดึงเอ็นพีแอลชะลอ ด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพียังพุ่งแตะ 88.0-89.0% ปีนี้
• นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน เปิดเผยถึงกรณีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เสนอให้ทบทวนการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 โดยยืนยันว่า การนำระบบการให้สัมปทานมาใช้ในการสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมรอบที่ 21 ถือว่าเป็นระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทยที่สุดแล้ว โดยกระทรวงพลังงานจะเปิดให้ผู้สนใจยื่นประมูลแปลงสัมปทานได้จนถึงวันที่ 18 ก.พ.นี้
• สมาคมนักวิเคราะห์ประเมิน SET Index สิ้นปี 58 อยู่ที่ 1,670 จุด ลดลงเล็กน้อยจากคาดการณ์ครั้งก่อนที่ระดับ 1,698 จุด หรือลดลง 1.6% มองการปรับเพิ่มดอกเบี้ยของเฟดยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยง ขณะปัจจัยบวกมาจากการกระตุ้นเศรฐกิจและการลงทุนขนาดใหญ่ รวมทั้งการเติบโตของผลการดำเนินงานของ บจ.และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรปที่คาดจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แนะรัฐบาลและแบงก์ชาติเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวล่าช้า เดินหน้านโยบายอย่างเหมาะสมและแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจัง
• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยในปีนี้ว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยไตรมาส 3 ของปี 2557 สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เพิ่มขึ้นเป็น 84.7% จากไตรมาส 2 อยู่ที่ระดับ 83.5% คาดว่าในปีนี้หนี้ครัวเรือนทั้งระบบจะแตะ 88-89% ได้ หากเศรษฐกิจมีแรงส่งให้ขยายตัวดี

*หุ้นเด่นวันนี้

• MINT(โกลเบล็ก)เป้า Consensus สูงสุดที่ 42 บาท คาดกำไร Q4/57 เติบโตจากการเข้าสู่ช่วง High season การท่องเที่ยว และได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยว โดย consensus คาดกำไรปี 57 ที่ 4.5 พันลบ. (+10% YoY) พร้อมคาดรายได้และกำไรปี 2558 ยังขยายตัวอานิสงส์จากโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล
• AAV(เมย์แบงก์ กิมเอ็ง)“ซื้อเก็งกำไร"เป้า 5.50 บาท คงมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มสายการบิน เนื่องจากได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันดิบ NYMEX ที่แกว่งตัวบริเวณ US$45-46/barrel เป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 6 ปี และส่งผลให้ราคาน้ำมันอากาศยาน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของธุรกิจสายการบินปรับตัวลงในทิศทางเดียวกัน โดยเป็นปัจจัยหนุนผลประกอบการปี 2558 โดยคาดว่าราคาน้ำมันอากาศยานปี 2558 จะลดลง -31.5% yoy เหลือ US$85.00/barrel จากปี 2557 ที่ US$124.00/barrel ผลักดันให้กำไรปี 2558 เติบโตสูงถึง +1,149.2% yoy เป็น 2,024 ล้านบาท และ Valuation ค่อนข้างถูก ยังต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี โดยซื้อขายระดับ PBV 2558 เพียง 0.86 เท่า
• PTTEP(กรุงศรี)"ซื้อ"เป้า 131 บาท ความเสี่ยงขาลงราคาหุ้นจำกัด ราคาปัจจุบันเทียบเท่าราคาน้ำมันดิบปี 58 ที่ US$42/บาร์เรล ต่ำกว่าปัจจุบันและสมมติฐานของเรา โดยราคาน้ำมันดิบหดตัวส่งผลต่อการดำเนินงานหลักและการบันทึกขาดทุนด้อยค่าโครงการงวด 4Q57 ให้พลิกเป็นขาดทุนสุทธิ 2.24 หมื่นล้านบาทอย่างมีนัยสำคัญครั้งแรก พร้อมปรับสมมติฐานราคาน้ำมันดิบดูไบปี 58 เหลือ US$60/บาร์เรล สะท้อนราคาน้ำมันดิบที่อ่อนแอกว่าคาด ส่งผลต่อประมาณการกำไรสุทธิปี 58 ลดลงจากเดิม 54%