บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)แนะ“ซื้อเก็งกำไร"หุ้น บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE) ราคาเหมาะสม 14.60 บาท คงมุมมองเชิงบวกต่อหุ้น TRUE และราคาหุ้นมีปัจจัยบวกรออยูใน 4Q57 ที่คาดว่าผลประกอบการจะพลิกเป็นกำไรสุทธิได้ราว 1-1.5 พันล้านบาท เนื่องจากจะมีการบันทึกกำไรพิเศษการโอนเสาโทรคมนาคมราว 2,000 ต้นให้กับ TRUEIF และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่ 4Q57 เป็นต้นไป จากการชำระคืนหนี้ระยะยาวจำนวน 5.5 หมื่นล้านบาท หลังได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวน 6.5 หมื่นล้านบาท
ด้านฐานะการเงินแข็งแกร่งโดย Net D/E ลดลงเหลือเพียง 0.4 เท่า จะสะท้อนผ่านผลประกอบการปี 58 ให้พลิกเป็นกำไรปกติ 1.29 หมื่นล้านบาท และหุ้นกลุ่มสื่อสารมี Catalyst คือการประมูล 4G ที่รออยู่ในช่วงต้น 3Q57
รวมทั้งมี Upside Risk ที่ยังไม่รวมไว้ในประมาณการ หลังวานนี้ TRUE ประกาศแผนขายสินทรัพย์เพิ่มเติมให้กับ TRUEIF ได้แก่ ใยแก้วนำแส่งไม่เกิน 8,000 กม.และเสาโทรคมนาคมจำนวน 350 เสา มูลค่า 10,000-14,000 ล้านบาท ในเบื้องต้นคาดว่าจะส่งผลให้ TRUE บันทึกกำไรพิเศษในปี 58 ได้ราว 2,000-2,900 ล้านบาท