ทั้งนี้เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ. 58 ผ่านธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บล.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ อยู่ที่ระดับ "BBB-" แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 พ.ย.57