บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน (HEMRAJ) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกหุ้นกู้ มูลค่า 1,000 ล้านบาท มีอายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่อนปี พ.ศ. 2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
และชุดที่ 2 มูลค่า 1,500 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 58 ผ่kนบล.เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ที่ระดับ A แนวโน้มอันดับเครดิต “Developing" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 58
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้คืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดและใช้ในการลงทุนในโครงการต่างๆ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน