ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายไอพีโอ จำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 27.27% ของ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 400 ล้านบาท
นางสาวชัญญา กล่าวว่า จะนำเงินจากการระดมทุนดังกล่าวประมาณ 600 ล้านบาท และบางส่วนจากกำไรสะสมของบริษัทฯ เพื่อจัดตั้งธุรกิจสวนมะพร้าวน้ำหอม โดยแบ่งเป็นการลงทุนซื้อสวนมะพร้าวในเขตภาคกลางมูลค่า 300 ล้านบาท และขยายการลงทุนผ่านการจัดตั้งโรงงานแปรรูปมะพร้าวในอินโดนีเซียมูลค่า 300 ล้านบาท ภายในปี 2561 เพื่อจะมีปริมาณวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 50% ของปริมาณมะพร้าวที่ใช้วันละ 200,000 ลูก
ขณะที่เงินระดมทุนส่วนที่เหลือ บริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนโรงงานผลิตไฟฟ้าประเภทชีวมวล กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุนประมาณ 300 ล้านบาท โดยคาดแล้วเสร็จประมาณ ปี 61 โดยเบื้องต้นจะนำเศษวัสดุทางการเกษตรได้แก่ กะลา และเปลือกมะพร้าวเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับโรงงาน และหากมีส่วนที่เหลือก็จะจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"สาเหตุที่เราเพิ่มทุนครั้งนี้ เพราะเราต้องขยายการลงทุน เพื่อเพิ่มปริมาณวัตถุดิบรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ที่คาดว่าจะโตอีกเฉลี่ยปีละ 30-50% โดยหลักๆมาจากการขยายตัวทางด้านธุรกิจน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มที่ตลาดกำลังโตและไปได้ดีอย่างต่อเนื่อง นางสาวชัญญา กล่าว
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจำหน่าย โดยคาดแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 58
นางสาวชัญญา กล่าวต่อว่า ตั้งเป้าหมายรายได้โต 30-50%ในช่วงเวลา 3-5 ปีจากนี้เติบ จากปี 58 คาดว่าจะมีรายได้ 3.3 พันล้านบาท หรือเติบโต 56% จากปี 57 ที่มีรายได้ 2.1 พันล้านบาท อีกทั้ง คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะเติบโตกว่า 150% จากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 380.34 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขยายการลงทุน หวังเพิ่มปริมาณวัตถุดิบรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอีก 3-5 ปีข้างหน้า โดยหลักๆมาจากการขยายตัวทางด้านธุรกิจน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มที่ตลาดกำลังโต
สำหรับสัดส่วนรายได้ในปัจจุบัน มาจากผลิตภัณฑ์กะทิ 50% ผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว 40% อื่นๆ 10% โดยมาจากการส่งออกไปยัง21 ประเทศทั่วโลก 90% และส่วนที่เหลือเป็นการจำหน่ายในประเทศ
น.ส.ชัญญา คาดว่า ในช่วง 3-5 ปีจะใช้เงินลงทุนรวม 1.4 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็นลงทุนจัดตั้งสวนธุรกิจมะพร้าวน้ำหอม 300 ล้านบาท ลงทุนตั้งโรงงานแปรรูปมะพร้าวที่อินโดนีเซีย 300 ล้านบาท รวมถึงใช้ลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 5 เมกะวัตต์ 300 ล้านบาท โดยคาดจะเริ่มลงทุนในปีนี้และคาดเสร็จในปี 61 และนำชำระคืนหนี้ 500 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยปีละ 30 ล้านบาท จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรที่เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ คาดอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) จะปรับตัวลดลงจากปัจจุบันที่มี 0.65 เท่า