ทั้งนี้ SCN แต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้น IPO จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย), บล. อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย), บล.ธนชาต และ บล. เคที ซีมิโก้
นายแมนพงศ์ เสนสณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย เปิดเผยว่า หลังจากทำการสำรวจความต้องการซื้อหุ้น (Book Building) ของนักลงทุนสถาบันเมื่อวันที่ 11-12 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยมีช่วงราคาเสนอที่ 4.70-5.00 บาท พบว่านักลงทุนสถาบันมีความต้องการซื้อที่ราคา 5.00 บาท เป็นจำนวนมาก รวมคิดเป็น 20 เท่าของจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบัน สะท้อนให้เห็นศักยภาพของบริษัท โดยราคาเสนอขายครั้งนี้มีส่วนลดราว 28% จากราคาเหมาะสมที่ 7-8 บาท
"เรามั่นใจว่าด้วยพื้นฐานของบริษัทฯที่เป็นเจ้าของนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ โดยสามารถนำมาต่อยอดเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความเข็งแกร่ง รองรับแนวโน้มความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จึงมั่นใจว่าหุ้น SCL จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทั่วไปและให้ความสนใจในการจองซื้อหุ้น IPO"นายแมนพงศ์ กล่าว
นายธัญชาติ กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปชำระหนี้ที่มีอยู่จำนวนหนึ่ง รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และจะนำไปขยายโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับอุตสาหกรรม(iCNG)โดยปัจจุบันบริษัทมีสถานี iCNG แล้ว 2 แห่ง แห่งแรกตั้งอยู่ที่ จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการแล้ว ส่วนแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ จ.สระบุรีคาดว่าจะเปิดให้บริการช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค.
ส่วนแห่งที่ 3 ที่จะขยายเพิ่มปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม ซึ่งให้เงินทุนราว 300 ล้านบาท/1 โรงงาน นอกจากนี้คาดว่าจะนำเงินที่ได้ไปขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติอัด (Private Mother Station: PMS)เพิ่มขึ้น 20% จากปัจจุบันกำลังการผลิตอยู่ที่ 540 ตัน/วัน
นอกจากนี้ ทางบริษัทฯเตรียมที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเบื้องต้นได้เริ่มบุกไปยังประเทศอินโดนีเซีย และประเทศต่อไปคงจะเป็นพม่า และมุ่งหวังที่จะบุกไปยังประเทศที่มีแหล่งก๊าซทุกประเทศใน AEC