ทั้งนี้ SCN แต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้น IPO จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย), บล. อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย), บล.ธนชาต และ บล. เคที ซีมิโก้
นายแมนพงศ์ เสนสณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย เปิดเผยว่า หลังจากทำการสำรวจความต้องการซื้อหุ้น (Book Building) ของนักลงทุนสถาบันเมื่อวันที่ 11-12 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยมีช่วงราคาเสนอที่ 4.70-5.00 บาท พบว่านักลงทุนสถาบันมีความต้องการซื้อที่ราคา 5.00 บาท เป็นจำนวนมาก รวมคิดเป็น 20 เท่าของจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบัน สะท้อนให้เห็นศักยภาพของบริษัท โดยราคาเสนอขายครั้งนี้มีส่วนลดราว 28% จากราคาเหมาะสมที่ 7-8 บาท
"เรามั่นใจว่าด้วยพื้นฐานของบริษัทฯที่เป็นเจ้าของนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ โดยสามารถนำมาต่อยอดเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความเข็งแกร่ง รองรับแนวโน้มความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จึงมั่นใจว่าหุ้น SCL จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทั่วไปและให้ความสนใจในการจองซื้อหุ้น IPO"นายแมนพงศ์ กล่าว
SCN เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน (Private Mother Station) ธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจออกแบบรับเหมา ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV และธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติในระดับสูง มีการวิจัยและพัฒนาด้วยตนเอง เพื่อนำมาใช้ต่อยอดทางธุรกิจและสร้างการเติบโต เช่น การคิดค้นระบบลดความดันก๊าซธรรมชาติ (Pressure Reducing System) ที่สามารถนำไปติดตั้งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเตา เป็นการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพื่อลดต้นทุน ซึ่ง บมจ.สแกน อินเตอร์ ได้ทำการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหวังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมด 450 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวน 900 ล้านหุ้น โดยจะนำเงินที่ได้จากการะดมทุนครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะนำเงินไปลงทุนในโครงการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ ส่วนที่เหลือจะนำเงินไปชำระเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป
ด้านนายธัญชาติ กิจพิพิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCN กล่าวว่า ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนของปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้ (รวมรายได้จากการขายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ) ทั้งสิ้น 1,737.68 ล้าบาท ส่วนกำไรสุทธิทำได้ 377.89 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้และกำไรสุทธิส่วนใหญ่มาจากธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ รองลงมาได้แก่ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์และธุรกิจอื่นๆ
“บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราจึงมุ่งมั่นวิจัยค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ โดยสามารถผลิตและประกอบเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติได้ด้วยตนเอง รวมถึงการค้นคว้าวิจัยอุปกรณ์ต่างๆ และได้จดสิทธิบัตรทางนวัตกรรมเทคโนโลยีของตนเอง ซึ่งนำมาสู่การสร้างการเติบโตของรายได้ในอนาคตและสร้างความโดดเด่นให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก" นายธัญชาติ กล่าว