ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยูธยา บล.เคที ซีมิโก้ และ บล.โนมูระ พัฒนสิน
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ระดับ BB+/Developing โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557
บริษัทมีวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี บริษัทจะนำเงินไปใช้ชำระหนี้เดิม และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน