SCC ออกหุ้นกู้ 3 หมื่นลบ.อายุ 3,4 ปี ดบ. 3.75,3.90% ขายผถห.กู้เดิม-ทั่วไป

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 3, 2015 11:56 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.75 ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไปแก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่จัดออกโดยบริษัท ปูนซิแมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น และผู้ลงทุนทั่วไป

ชุดที่ 2 จำนวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี เสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไป แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558 (SCC154A) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่จัดออกโดยบริษัท ปูนซิแมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น และผู้ลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ ระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ 9-12 มีนาคม 2558, 25-27 มีนาคม 2558 และวันที่ 30-31 มีนาคม 2558 โดยจะมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ประสานงานการจัดการจัดออกและการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งครั้งนี้มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารกรุงศรีอยูธยา

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ที่ระดับ A(tha) จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัทมีวัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระจำนวน 15,000 ล้านบาท ในวันที่ 1 เมษายน 2558 และ อีก 15,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ