บล.เคทีบี(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ.ปตท.(PTT) คาดว่าจะแจ้งงบ 1Q58 พลิกมีกำไรสุทธิ 20,500 ล้านบาท จาก 4Q57 ที่ขาดทุน 26,648 ล้านบาท แต่ยังลดลง 25%yoy
ผลประกอบการที่พลิกมีกำไรมีแรงหนุนจากธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรฯกลับมาฟื้นตัว และ PTT PTTEP ไม่มีรายการพิเศษจากการด้อยค่าสินทรัพย์เหมือน 4Q57 ส่วนกำไรสุทธิที่ลดลง YoY เนื่องจากธุรกิจก๊าซและสำรวจของ PTT PTTEP มีกำไรลดลงจากราคาขายปิโตรเลียมที่ลดลงตามราคาน้ำมัน
ส่วนแนวโน้ม 2Q58 ธุรกิจหลักคาดว่าจะมีกำไรสุทธิลดลง แต่ด้านกำไรสุทธิคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเพราะจะมีกำไรพิเศษจากการขายหุ้น BCP ส่วนทั้งปีปรับคาดการณ์กำไรสุทธิปีนี้ขึ้น 12%เป็น 72,252 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 29%yoy จากภาพรวมผลประกอบการทั้งปีที่กลับมาฟื้นตัว และยังมี Upside จากการปรับราคา NGV ให้สะท้อนกับต้นทุน รวมถึงมีกำไรจากการขายหุ้น BCP ซึ่งเรายังไม่รวมไว้ในประมาณการณ์ พร้อมปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นจากเดิม 390 บาทเป็น 410 บาท มี Upside 16%