CPF เสนอขายหุ้นกู้ 1.2 หมื่นลบ.อายุ 5, 8 ปี ดอกเบี้ย 3.21%,3.98%

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 7, 2015 15:51 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดอายุไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.21 ต่อปี โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

และชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 8 ปี ครบกำหนดอายุไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98 ต่อปี โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ หุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีจำนวนรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน สหกรณ์ มูลนิธิ ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม และผู้ลงทุนซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค.58 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม และ วันที่ 11-12 พ.ค. 58 สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน สหกรณ์ มูลนิธิ และผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ธนชาต และ ธ.ยูโอบี

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A+" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มี.ค.58

CPF จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้ในกิจการของบริษัท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ