นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าที่ด้านการเงิน ของ SC กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุดในวงเงินรวม 3,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 3 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี
ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท และคาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อได้ในช่วงปลายเดือนมิ.ย.นี้ ที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เท่านั้น สำหรับมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ตลอดจนถึงการใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินกิจการ โดยทั้งบริษัทและหุ้นกู้ของบริษัทได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ BBB+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
SC เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายโดยพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม และ ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า ผลการดำเนินงานในปี 57 บริษัทมีรายได้รวม 12,692 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,558 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 4,179 ล้านบาท สำหรับปี 58 บริษัทจะมีโครงการที่เปิดขายทั้งโครงการต่อเนื่องและโครงการเปิดใหม่รวมทั้งสิ้น 39 โครงการ มูลค่าโครงการเพื่อขายรวมประมาณ 37,900 ล้านบาท