TIPCO บวก 3.01% โบรกฯเพิ่มเป้า มองถือ TASCO สร้างคุณ,เมอร์สไม่กระทบ

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday June 22, 2015 10:10 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

TIPCO บวก 3.01% อยู่ที่ 13.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท เมื่อเวลา 10.07 น.โดยเปิดตลาดที่ 13.50 บาท ต่ำสุด 13.50 บาท สูงสุด 13.80 บาท มูลค่าซื้อขาย 141.93 ล้านบาท

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) แนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ.ทิปโก้ฟูดส์(TIPCO) ราคาพื้นฐาน 16.89 บาท (เดิม 14.67 บาท) การที่มีหุ้น TASCO ต้นทุนต่ำเพียง 4.56 บาทต่อหุ้น หากปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี(Adjust Book Value) ด้วยกำไรต่อหุ้นใน TASCO ที่ราคาหุ้นปัจจุบันของ TASCO จะได้มูลค่าที่ 15.21 บาท มีส่วนเพิ่ม 16%

หากใช้ราคาเหมาะสม TASCO ที่ 22 บาทจะได้มูลค่าทางบัญชีของ TIPCO ที่สูงเป็น 16.33 บาท จากการศึกษาความอ่อนไหวที่ราคาหุ้น TASCO ที่ลงไปลึกถึง 16.90 บาท จึงจะทำให้ TIPCO ไม่มีกำไรซึ่งเกิดขึ้นได้ยาก

คาดการณ์กำไรปีนี้สดใสมากเป็น 815 ล้านบาท จากการฟื้นตัวของธุรกิจ TIPCO เองและกำไรตามส่วนได้เสียจาก TASCO เป็นจำนวนมาก โดยคิดเป็น 10 เท่าตัวของกำไรปี 57 ทีเดียว แม้ให้ไม่มีกำไรตั้งแต่ 2Q58-4Q58 เลย

ราคาพื้นฐานใหม่ปรับเพิ่มเป็น 16.89 บาท ราคาปิดมีส่วนเพิ่มถึง 29% ซึ่งประเมินด้วย P/E ปี 58 ที่เพียง 10 เท่า ขณะที่กลุ่มอาหารมี P/E ปัจจุบันที่ 19.7 เท่า และธุรกิจน้ำผัก-ผลไม้ไม่เกี่ยวข้องกับโรคเมอร์ส


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ