(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้านี้ผันผวนหลังไร้ปัจจัยชี้นำ-ติดตามการประกาศงบฯแบงก์

ด้านตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนบวก แต่ล่าสุดทางตลาดจีนก็เริ่มที่จะกลับมาติดลบบ้าง ส่วนปัจจัยในประเทศก็ให้ติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการของกลุ่มแบงก์ ซึ่งทางฝ่ายวิจัยคาดว่ากลุ่มแบงก์งบฯไตรมาส 2/58 จะ drop ลงประมาณ 9% ทั้ง yoy และ qoq

ประเด็นของการพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด(14 ก.ค.58) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 18,053.58 จุด เพิ่มขึ้น 75.90 จุด(+0.42%),ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,104.89 จุด เพิ่มขึ้น 33.38 จุด(+0.66%),ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,108.95 จุด เพิ่มขึ้น 9.35 จุด(+0.45%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้าวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 93.52 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ ลดลง 49.52 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 98.54 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 21.78 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 9.15 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 6.78 จุด และดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซียเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 1.91 จุด
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด(14 ก.ค.58) อยู่ที่ 1,488.40 จุด ลดลง 2.25 จุด (-0.15%)
• นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 118.48 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 ก.ค.58
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด(14 ก.ค.58) ปิดที่ 53.04ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 84 เซนต์
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด(14 ก.ค.58)ที่ 6.17 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 34.05/07 คาดแกว่งแคบ ติดตามประชุมสภากรีซผ่านร่างแผนปฏิรูปศก.ใหม่
• หอการค้าไทยชี้ภัยแล้งซ้ำเติมส่งออก ครึ่งปีหลังดันไม่ขึ้น คาด 7 เดือนหลังมีโอกาสติดลบ 2-5% ทำทั้งปีติดลบ 3.8% ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ต่ำสุดในรอบ 6 ปี เหตุเศรษฐกิจโลกไม่ฟื้น ขณะ สศก.คาด ส่งออกภาคเกษตรไปจีนแนวโน้มขยายตัว แม้ 5 เดือนแรกติดลบ 7.8%
• กสทช.อนุมัติร่างประมูล 4 จี กร้าวยึดกรอบเวลาเดิม ไม่เลื่อน ไม่ล้ม ปัดรวมคลื่น 5 เมกะเฮิรตซ์ดีแทค "เศรษฐพงค์" เล็งถกบอร์ดวาระพิเศษพิจารณาวันประมูล 1800-900 รวดเดียว 11 พ.ย.นี้ บอร์ดดีอีถกแผนคืนคลื่นวันนี้ รมว.ไอซีทียืนยันรัฐบาลมีทางออกที่ดีให้แล้ว
• พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม เผยคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) 3 เส้น คือ 1.เส้นบางปะอิน-นครราชสีมา 196 กิโลเมตร 8.46 หมื่นล้านบาท 2.เส้นบางใหญ่-กาญจนบุรี 96 กิโลเมตร 5.56 หมื่นล้านบาท ทั้ง 2 สาย จะ ดำเนินการปี 2559-2562 โดยใช้เงินงบประมาณเวนคืนที่ดินและให้กระทรวงการคลังหาแหล่งเงินกู้มาใช้ก่อสร้าง
• คณะรัฐมนตรีโละมติเก่าทำสัญญาระหว่างรัฐและเอกชน เปิดทางเลือกใช้กระบวนการระงับข้อพิพาท ทางศาลหรืออนุญาโตตุลาการในการไกล่เกลี่ย หวังสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อรัฐบาลไทยในทางลบ
• พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาลดอัตราการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ และการนำเข้าทุกกรณีจาก 10% มาอยู่ที่ 7% ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยกระทรวงการคลังให้เหตุผลของการคงแวตที่ 7% ต่อไป เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศยังอยู่ในภาวะที่ไม่ฟื้นตัว การบริโภค การลงทุน การส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังหดตัว ระดับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

*หุ้นเด่นวันนี้

• BR (บมจ.บางกอกแร้นช์)เทรดวันนี้วันแรก บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ประเมินว่า BR น่าจะซื้อขายได้แถวๆ 14.20 บาท/ หุ้น หากยึดสมมติฐานการเติบโตกำไรสุทธิในปี 2558 ที่ 15% YoY และกรอบบน P/E ของตัวเปรียบเทียบ ขณะที่ราคาเสนอขาย IPO อยู่ที 8.80 บาท/หุ้น และราคาเป้าหมายโดย Consensus อยู่ที่ 12-13 บาท

บมจ.บางกอกแร้นช์ เป็นผู้ผลิตเนื้อเป็ดครบวงจรยักษ์ใหญ่ของไทย และมองว่าราคาหุ้นจะ Perform ได้ดี จากอัตรากำไรขั้นต้นที่เด่นกว่า (CPF, TUF, CFRESH, GFPT) ขณะที่ภาพตลาดเนื้อเป็ด ก็ดูจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าเนื้อไก่ กุ้ง หมู อย่างมาก จากระดับอุปสงค์-อุปทาน ที่อยู่ในระดับที่สมดุลทั้งตลาดใน-ต่างประเทศ รวมทั้งยังเป็นธุรกิจของไทยที่แทบจะไม่พบการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย การขยายกำลังการผลิตระหว่างปี 2557-59 และต้นทุนการเงินที่ลดลงจากการ IPO ในครั้งนี้ ทำให้ภาพระยะกลาง-ยาวของ BR ดูน่าสนใจ

• JMT-W1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส(JMT)เทรดวันนี้วันแรก มีจำนวน 73,999,545 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 18.00 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ 0.00 บาทต่อหน่วย กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 30 ก.ย. 2558 ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 29 มิ.ย. 2561
• WAVE(เมย์แบงก์ กิมเอ็ง)"ซื้อ"เป้า 11.18 บาท จากแนวโน้มการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพหลังเสร็จสิ้นการปรับโครงบริษัทเข้าสู่ธุรกิจ Lifestyle & Entertainment และจุดเด่นอยู่ที่การถือหุ้นใหญ่โดยช่อง 3 ส่งผลให้มีโอกาสมากที่จะได้ผลิตละครหรือรายการเพิ่มเติมให้กับช่อง 3 จากปัจจุบันที่ผลิตเพียงปีละ 1-2 เรื่อง และเป็นธุรกิจที่มีกำไรแน่นอน อีกทั้งมี Hidden Value จากการถือหุ้น 20% ใน TSE ที่การเติบโตของกำไรแน่นอนและมั่นคง เนื่องจากดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมคาดกำไรสุทธิปี 2558 เติบโต +104.2% yoy เป็น 155 ล้านบาท และมี Upside ที่ยังไม่รวมในประมาณการคือกำไรจาก INDEX Creative Village ที่เข้าซื้อกิจการในเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา และ Valuation ยังต่ำกว่าหุ้นกลุ่มสื่อ
• ITD (เคทีบี)เป้า 10 บาท หลังที่ประชุมครม.อนุมัติหลักการลงทุนโครงการมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง มูลค่าการลงทุนรวม 1.6 แสนลบ. ทำให้โครงการของภาครัฐฯเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งเป็นผลบวกทำให้ราคาหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างคึกคักมากขึ้น… ล่าสุด ITD ได้งานก่อสร้างอาคารสูง 7 ชั้นมูลค่า 203 ลบ. และภายในปลายเดือน ก.ค. จะมีการลงนามในสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐบาลพม่ากับบริษัทร่วมทุนของ ITD เฟสแรก พื้นที่ 2 หมื่นไร่ สัมปทาน 70 ปี เงินลงทุนประมาณ 2 หมื่นลบ. เพื่อพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทวาย โดยคาดว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อยกระดับโครงการทวายในอนาคตได้แก่ ถนนมอเตอร์เวย์ และรถไฟทางคู่ ซึ่งส่งผลบวกต่อบริษัทในอนาคต