(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าลุ้นรีบาวน์ในกรอบหลังบรรยากาศนอกปท.ดี แต่ศก.ในปท.กดดัน

แต่ตลาดบ้านเรามีปัจจัยในประเทศที่มากดดันจากเรื่องที่รมว.คลังออกมาบอกถึงเศรษฐกิจไทยอาจมีการชะลอการเติบโตบ้าง ซึ่งตรงนี้ทำให้นักวิเคราะห์ฯอาจปรับลดประมาณการลง อีกทั้งช่วงนี้ก็เริ่มมีการทยอยประกาศผลประกอบการของกลุ่มแบงก์แล้ว และต่อไปก็จะถึงพวก Real Sector ต่อไป ซึ่งต้องติดตามดูว่าเป็นอย่างไรบ้าง

พร้อมให้แนวรับ 1,470 จุด ส่วนแนวต้าน 1,490 จุด

ประเด็นของการพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด(16 ก.ค.58) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 18,120.25 จุด เพิ่มขึ้น 70.08 จุด(+0.39%),ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,163.18 จุด เพิ่มขึ้น 64.24 จุด(+1.26%),ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,124.29 จุด เพิ่มขึ้น 16.89 จุด(+0.80%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้าวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 46.51 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 8.24 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 83.86 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 18.71 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 13.33 จุด

ส่วนตลาดหุ้นมาเลเซีย, ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย และตลาดหุ้นสิงคโปร์ปิดทำการวันนี้ เนื่องในเทศกาลฮารีรายออีฏิ้ลฟิตริ

• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด(16 ก.ค.58) อยู่ที่ 1,481.26 จุด ลดลง 5.48 จุด (-0.37%)
• นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 104.79 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 ก.ค.58
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด(16 ก.ค.58) ปิดที่ 50.91 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 50 เซนต์
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด(16 ก.ค.58)ที่ 5.61 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 34.19/21 แนวโน้มยังอ่อนค่าตามภูมิภาค มองกรอบ 34.16-34.25
• บอร์ดกทค.ถกวาระพิเศษ มีมติรับคืนคลื่น 5 เมกะเฮิรตซ์จาก กสทฯ ในย่านความถี่ 1800 รวมของเดิมเป็น 30 เมกะเฮิรตซ์ คาดเคาะราคาตั้งต้นประมูลใบละ 15 เมกะเฮิรตซ์ที่ 13,920 ล้านบาท ระบุหากผู้ให้บริการมีจำนวนเท่าใบอนุญาต ปรับราคาตั้งต้นเป็น 19,890 ล้านบาท พร้อมอนุมัติประมูลย่านความถี่ 900 ในวันเดียวกัน 11 พ.ย.นี้ ด้าน "ฐากร" คาดกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้ปี 2559 กว่า 2 แสนล้านบาท
• นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ เลขาธิการหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้ถือว่าอยู่ในช่วงขาลงอย่างรุนแรง ด้านกำลังการซื้อในภาคอีสานขณะนี้ลดลงไปแล้วกว่า 60-80% หรือแทบไม่มีเลย ต่อให้สินค้ามีราคาถูกก็ขายไม่ได้ ช่วงต้นปีถือว่าแย่แล้ว แต่ถึงช่วงนี้กลับมีแนวโน้มจะแย่กว่าอีก เพราะผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่ทำให้คนไม่มีเงิน
• ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(เอดีบี)ประกาศปรับลดแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียลง เนื่องจากผลกระทบจากการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังไม่แข็งแกร่งนัก รวมถึงผลกระทบจากการชะลอตัวของจีน
• "แบงก์ชาติ" รับภัยแล้งอาจฉุดจีพีดีโตต่ำกว่า 3% ขณะที่คงเป้าส่งออกที่ระดับเดิม 1.5% ยืนยันไทยไม่ได้เข้าสู่ภาวะเครดิตครันซ์ สินเชื่อยังโตได้ในระดับ 5%
• "สมาคมตราสารหนี้ไทย" เผยแนวโน้มสหรัฐขึ้นดอกเบี้ย เหตุภาวะโลก 4-5 ปี ข้างหน้าเงินเฟ้อต่ำ ส่วนเงินต่างชาติครึ่งปีแรกไหลออกสุทธิ 5.88 หมื่นล้านบาท และไหลออกต่อเนื่อง โดยเฉพาะตราสารหนี้ระยะสั้น มั่นใจไม่กระทบตลาดตราสารหนี้ เหตุดีมานด์นักลงทุนสถาบันในประเทศมีมาก-ทุนสำรองไทยแกร่ง ประเมินผลตอบแทนระยะสั้นทรงตัว-ปรับลง มั่นใจยอดออกหุ้นกู้ทั้งปีตามเป้า 5.2 แสนล้าน
• กรมทางหลวงเร่งเครื่องมอเตอร์เวย์ 3 สาย ดีเดย์ ส.ค.นี้ประกาศทีโออาร์ สายพัทยา-มาบตาพุด 2.02 หมื่นล.ประมูลอี-บิดดิ้ง นำร่อง ตั้งเป้าตอกเข็มใน ต.ค.58 ส่วนบางปะอิน-โคราชและบางใหญ่-กาญจนบุรี คาดขายซองต้นปี 59 และคลังออกพันธบัตรระดมเงินค่าก่อสร้าง ด้านกรมทางหลวงชนบท ล้อมคอกปัญหาถนนทรุดเตรียมประกาศลดน้ำหนักบรรทุกปลาย ก.ค.นี้ บนถนนคันคลองชลประทาน 56 สาย พร้อมของบรัฐซ่อมถนนเสี่ยง 850 ล้านบาท

*หุ้นเด่นวันนี้

• ADVANC (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง)"ทยอยสะสม"เป้า 290 บาท คาดหุ้นกลุ่มสื่อสารจะตอบรับเชิงบวกต่อเนื่องใน 2H58 หลังบอร์ดกสทช.มีมติเห็นชอบร่างประมูล 4G คลื่น 1800 MHz พร้อมกำหนดวันประมูลในวันที่ 11 พ.ย. และกทค.มีแผนเลื่อนวันประมูลคลื่น 900 MHz ขึ้นมาประมูลพร้อมกับคลื่น 1800 MHz จากกำหนดการเดิมที่คาดว่าจะประมูลคลื่น 900MHz ในเดือน ธ.ค. และเป็นปัจจัยบวกโดยตรงต่อ ADVANC ซึ่งสัญญาสัมปทานคลื่น 900 MHz เดิมจะหมดอายุลงใน เดือน ก.ย. 2557 พร้อมคาดกำไรสุทธิ 2Q58 เติบโต +12.1% yoy เป็น 9.5 พันล้านบาท โดดเด่นเหนือ DTAC ที่คาดว่ากำไรสุทธิ 2Q58 จะลดลง -37% yoy และให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลในเกณฑ์ดี โดยคาดการณ์เงินปันผล 1H58 หุ้นละ 6.50 บาท
• PTTGC (ฟินันเซีย ไซรัส)"ซื้อ"เป้า 75 บาท คาดกำไรสุทธิ 2Q15 กลับมาแข็งแกร่งที่ 7,540 ล้านบาท +42.5% Q-Q, +4.3% Y-Y จากการฟื้นตัวของธุรกิจโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ PE ซึ่งผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 1Q15 โดยราคา HDPE กลับมายืนเหนือ US$1,300/ตันตลอดทั้งไตรมาส +15% Q-Q ทำให้ส่วนต่าง HDPE-Naphtha กว้างขึ้น แนวโน้มธุรกิจจะดีขึ้นต่อเนื่องใน 2H15 แม้ราคาหุ้นขยับขึ้นมาแล้วแต่ PE 10.8 เท่าปีนี้และ 9.8 เท่าปีหน้า ยังต่ำที่สุดในกลุ่มปิโตรฯและถูกที่สุดในกลุ่ม PTT เราคงประมาณการกำไรเท่าเดิมแต่ Rerate PE ขึ้นเป็น 12 เท่าใกล้เคียงภูมิภาค
• IRPC(ฟินันเซีย ไซรัส)คาดกำไรปกติ 2Q15 โตแรง 301.4% Q-Q และ 1,757.8% Y-Y โดยจะมีกำไรจากสต็อกน้ำมัน US$3-4/บาร์เรล ขณะที่ไตรมาสก่อนๆขาดทุนจากสต็อก ส่วนค่าการกลั่นเพิ่มขึ้น 7% Q-Q เป็น US$14/บาร์เรล จากส่วนต่างของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ดีขึ้น โดยยังคาดกำไรปกติปีนี้ที่ 6,515 ล้านบาทพลิกจากขาดทุน 5,235 ล้านบาทในปีก่อน แต่ปรับกำไรปกติปี 2016 ขึ้น 14% เป็นโต 23% Y-Y จากเดิมโต 8% Y-Y เพราะเชื่อว่าโครงการ UHV ที่จะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ใน 4Q15 จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าได้ดีขึ้น
• TVO(ดีบีเอส วิคเคอร์ส)ระยะสั้นมีข่าวบวกจากการที่ราคากากถั่วเหลืองในตลาดโลกปรับขึ้น เพราะสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกในสหรัฐ ทำให้ถั่วเหลืองเติบโตช้าและมีปริมาณผลผลิตต่ำลงในบางพื้นที่ ยังผลให้ราคาถั่วเหลืองสหรัฐเพิ่มขึ้นแรงเกือบ 20% เมื่อเทียบกับราคาต้นเดือนมิ.ย.58 นอกจากนั้น TVO มีจุดเด่นเรื่องการจ่ายปันผลสูงด้วย คาดการณ์ Dividend Yield ปีนี้ 7% (จ่ายปีละ 2 ครั้ง) สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคพบว่า ในช่วงสั้นราคาหุ้นยังมีแนวโน้มดี และมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 25-26 บาทได้