หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดอายุไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.16 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดอายุไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.92 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดอายุไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.52 ต่อปี
และหุ้นกู้ชุดที่ 4 จำนวนไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดอายุไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98 ต่อปี
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ "AA+" แนวโน้ม"คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.58
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท