(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าไม่ดีเช่นเดียวกับตปท.หลังงบฯแย่-น้ำมันลง,รอปรับครม.ศก.

ด้านตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบเช่นเดียวกับดาวโจนส์ที่ปรับตัวลง ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงของการรายงานผลประกอบการของบริษัทฯในแต่ละตลาดฯ โดยรวมออกมาแย่ลงทั้งในสหรัฐฯ และยุโรป อีกทั้งราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงก็ทำให้กลุ่มพลังงานถอยลงไปด้วย

นอกจากนี้ ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)ซึ่งก็คาดว่าจะมีการส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดังนั้นช่วงนี้ยังไม่น่าลงทุนควรจะชะลอไปก่อน

พร้อมให้แนวรับ 1,420 จุด ส่วนแนวต้าน 1,460 จุด

ประเด็นของการพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด(23 ก.ค.58) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,731.92 จุด ร่วงลง 119.12 จุด(-0.67%), ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,146.41 จุด ลดลง 25.36 จุด(-0.49%), ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,102.15 จุด ลดลง 12.00 จุด(-0.57%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้าวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ ลดลง 80.32 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 0.84 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ ลดลง 118.90 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 18.53 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี้ ลดลง 4.41 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 4.49 จุด และดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซียเปิดวันนี้ ลดลง 2.43 จุด
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด(23 ก.ค.58) อยู่ที่ 1,444.66 จุด ลดลง 3.18 จุด (-0.22%)
• นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2,761.88 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 ก.ค.58
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด(23 ก.ค.58) ปิดที่ 48.45 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 74 เซนต์
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด(23 ก.ค.58)ที่ 5.06 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
• เงินบาทเช้านี้เปิด 34.84/86 แนวโน้มอ่อนค่าจากแรงซื้อดอลล์ช่วงใกล้สิ้นเดือน
• "ปรีดิยาธร" หัวหน้าทีมเศรษฐกิจรัฐบาลโต้ประธาน สอท. ยันทำงานมาก แต่ไม่เห็นอีกฝ่ายทำอะไรเลย ย้ำไม่มีปรับ ครม. โวยสื่อชอบเขียนข่าวเป็นซีรีส์ "สมหมาย-จักรมณฑ์" ชี้ข่าวปรับ ครม.กระทบเชื่อมั่นระบุมีคนปล่อยข่าวอยากเป็นรัฐมนตรี ขณะที่ภาคเอกชนหนุนปรับ ครม.ทีมเศรษฐกิจ ดึง "สมคิด" นั่งหัวโต๊ะแทน
• ธปท.จับตาค่าบาท หลังสัปดาห์นี้ร่วง 2% รับอ่อนค่าเร็ว หวั่นผู้ประกอบการปรับตัวไม่ทัน ระบุเกิดจากปัจจัยทั้งใน-ต่างประเทศ ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์แนะจับตาอาจมีแรงเก็งกำไรค่าเงิน ด้านนักลงทุนต่างชาติทยอยถอนเงินจากตราสารหนี้ ขณะ ผลสำรวจชี้กองทุนนอกคาด กนง.ลดดอกเบี้ย 5 ส.ค.นี้ หลังเศรษฐกิจไม่ฟื้น
• แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ได้สั่งการให้กรมสรรพสามิตศึกษาข้อเสนอของเอกชน ที่ขอให้มีการเปลี่ยนเงื่อนไขโครงการรถคันแรก โดยลดการถือครองรถยนต์จาก 5 ปี เหลือ 3 ปี ก็ให้เปลี่ยนมือได้ ว่าสมควรที่จะดำเนินการหรือไม่
• "อธิป พีชานนท์" นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เผยยอดขายบ้านใน กทม.และปริมณฑลช่วงครึ่งปีแรกลดลงพอสมควร โดยตัวเลข 5 เดือน ติดลบเกินกว่า 10% และคาดว่าครึ่งปีหลังจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง แต่ยังหวังตลาดจะติดลบไม่เกิน 5%
• ตลาดหลักทรัพย์ สรุปแผนงานครึ่งปีแรกรับวอลุ่มการซื้อขายอาจพลาดเป้าเหลือ 4.7 หมื่นล้านจากตั้งเป้าไว้ที่ 5.2 หมื่นล้านบาท ประเมินกระทรวงการคลังขายหุ้นไม่กระทบตลาด เหตุมีนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจซื้อหุ้นจำนวนมาก ขณะที่เตรียมตัดสิน 20 บจ.ในกลุ่มเข้าข่ายเพิกถอนเดือนหน้า พร้อมแจงมาตรการคุมหุ้นร้อนได้ผล หุ้นติดแคชบาลานซ์ลดเหลือ 22 บริษัทจากเคยสูงสุด 73 บริษัท

*หุ้นเด่นวันนี้

• IRPC(โกลเบล็ก) Q2/58 Consensus คาด IRPC ประกาศงบ Q2 ที่ 4,000 ล้านบาท โดยดาวเด่นมาจากธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมี ส่วนธุรกิจโรงกลั่น ค่าการกลั่นยังทรงตัวในระดับสูงใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า และได้รับผลบวกจากกำไรสต๊อกน้ำมันดิบราว 1.5 พันลบ. ด้านธุรกิจปิโตรเคมี ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และต้นทุนดีกว่าไตรมาสแรก นอกจากนี้มีรายการพิเศษ รายได้จากการเคลมประกันเพลิงไหม้ประมาณ 460 ลบ. ส่วน Q3/58 คาดค่าการกลั่นปรับตัวลง และอาจมีขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันดิบเพราะราคาน้ำมันปรับตัวลง ส่งผลให้แนวโน้มกำไร2Hอาจไม่ดีเท่า 1H
• BTS(ฟันันเซีย ไซรัส)เป้า 10.50 บาท ประเด็นการลงทุนมีเพียงเงินปันผล 0.30 บาท/หุ้นที่ XD 31 ก.ค. นี้และ 0.67 บาท/หุ้นปี 2016 (สิ้นสุด มี.ค. 2016) ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่การันตีเงินปันผล หลังจากนั้นจะจ่ายตามผลประกอบการ ซึ่งคาด Yield เหลือเพียง 1% ต่อปี เพราะรายได้หลักใน 2 ปีข้างหน้าจะมาจากค่าจ้างบริหารเดินรถไฟฟ้า (รายได้ค่าตั๋วกลายเป็นของ BTSGIF แล้ว) ซึ่งมีจำนวนไม่มาก ทำให้กำไรปกติโตเพียง 2-3% Y-Y ก่อนจะโตกระโดดอีกครั้งในปี 2018 เมื่อคอนโด The Line สร้างเสร็จพร้อมโอน และมีรายได้จากงานเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเข้มส่วนใต้ รวมถึงเริ่มรับรู้กำไรมากขึ้นจากการถือหุ้น 35.64% ใน U
• ERW(ฟินันเซีย ไซรัส)"ซื้อ"เป้า 5.70 บาท ผลประกอบการอยู่ในทิศทางขาขึ้น แม้จะคาดขาดทุนจากการดำเนินงานปกติ 20 ล้านบาทใน 2Q15 แต่เพราะเป็น low season และดีกว่าไตรมาส 2 ของปีก่อน ๆ ที่ขาดทุนเป็นหลักหลายร้อยล้านบาท และมีแนวโน้มที่ 3Q15 จะพลิกเป็นกำไรเป็นครั้งแรกในช่วง low season โดยยังคงคาดว่าปีนี้ ERW จะ turnaround เป็นกำไร จากปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 170 ล้านบาท
• TIPCO(เมย์แบงก์ กิมเอ็ง)"ซื้อเก็งกำไร"เป้า 18-22 บาท ราคาหุ้นยังฟื้นตัวช้ากว่าบริษัทร่วม โดย 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้น TIPCO -8.8% เทียบกับ TASCO ที่ +0.8% ทั้งนี้ TIPCO ถือหุ้น 24.1% ใน TASCO ดังนั้น หากอิงราคาตลาดของ TASCO ที่ 24.20 บาท จะเทียบเท่า NAV ต่อหุ้น TIPCO หุ้นละ 18.56 บาท สูงกว่าราคาในกระดานของ TIPCO ณ ปัจจุบัน พร้อมคาดผลประกอบการ 2Q58 ของ TIPCO เติบโตทั้ง yoy และ qoq พร้อมทั้งทำระดับสูงสุดใหม่เป็นปัจจัยบวกระยะสั้นที่รออยู่ อีกทั้งคาดกำไรสุทธิปี 2558 ของ TIPCO ที่ 1,100 ล้านบาท